Eric, Julie ve Neal sıradan bir gün yaşarken hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Droon'un gizemli dünyasının dışında büyü onları bulmuş ve Neal yeniden böceğe dönüşmüştür. Üç arkadaş büyüyü bozmak için hemen Droon'a giderler. Ancak bu kez kendilerini şeytani büyücü Lort Sparr'ın gemisinde bulurlar. Üstelik tek sorun bu değildir: Büyünün bozulması için sadece bir günleri vardır ve bulutlardaki şehir kaybolmadan oraya ulaşmaları gerekir!
