Yaşlı ressam, yaptığı resimleri satarak geçimini sağlamaktadır. Bir gün resimleri eskisi kadar satılmaz olur. Geçim sıkıntısına düşen ressam mavi kuyruğu yıldızlarla süslü bir kedi ile karşılaşır. Ressam bu kediye hem kalbini hem de evini açar. Kedi de bu cömertliğin karşılığında sihirli kuyruğuyla ressamın hayatını kolaylaştırmak ister.
