Doğanın dengesini yıkmak için doğmuş acımasız Wyvern Nidhoggr'a karşı tek umut olan, son ejderin genç mirasçısı Sofia için ara vermek yoktur. Uzak kentlerden birinde korkunç bir şey meydana gelmiş, Dünya Ağacı'nın gücünü karartan uğursuz bir olay yaşanmıştır: Yeryüzünü korumak için doğan savaşçılardan biri, bir Draconialı öldürülmüş, onunla birlikte düşmanı yenme ve tomurcuğun yeniden parladığını görme ümidi de sonsuza dek yitirilmiştir. Sofia ve diğerleri, hem tehdidin yuvalandığı hem de onu yok etmenin anahtarını sunan kente, Münih'e gitmek zorundadırlar. Bu anahtar, zaman içinde yolculuk yapabilen, çok eski, el yapımı bir nesnedir ve kullanıldığında çok üzücü sonuçlar doğurabilmektedir. Anahtarın içindeki güç, sonsuz ve ölümcüldür ama dünyayı tek kurtarabilecek olan da odur.
